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Thomas Zagler (Partenaire au Vietnam de la société Asian Insiders). |
Un marché logistique prometteur
Les experts prévoient que le secteur de la logistique pourrait représenter jusqu’à 20 % du PIB du Vietnam d’ici 2050, devenant ainsi l’un des domaines les plus attractifs pour les investisseurs internationaux.
Diverses tendances soutiennent ce développement, et comprendre ces moteurs de croissance est essentiel pour les entreprises étrangères souhaitant exploiter le marché prometteur de la logistique au Vietnam.
D’après un rapport de Mordor Intelligence, le marché logistique vietnamien était évalué à environ 45,2 milliards de dollars en 2023 et devrait dépasser 65 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie. Cette croissance rapide attire les entreprises étrangères, notamment celles cherchant à investir en Asie.
Le commerce électronique est devenu le principal moteur de l’expansion de la logistique.
Les cinq principales plateformes de vente en ligne au Vietnam, notamment Shopee, Lazada, Tiki, Sendo et TikTok Shop, ont généré un chiffre d’affaires combiné de 2,79 milliards de dollars au premier trimestre 2024, montant à 3,3 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024.
On estime que plus de 750 millions de produits ont été achetés sur des plateformes de commerce électronique au cours des trois premiers mois de 2024.
L’augmentation des achats en ligne a engendré une forte demande pour les services logistiques, allant du stockage et de la gestion des marchandises à leur transport jusqu’aux consommateurs.
Il est notable que le développement du commerce électronique ne se limite plus aux grandes villes, car les régions rurales connaissent également une forte augmentation des achats en ligne.
D’ici 2026, le Vietnam devrait compter 67 millions d’utilisateurs de smartphones, ce qui accentuera la demande de services logistiques dans tout le pays.
Avec ce changement, les détaillants en ligne se tournent de plus en plus vers les clients des zones rurales, rendant la logistique incontournable dans l’économie vietnamienne.
Plusieurs atouts stratégiques font du Vietnam un centre logistique attractif pour les investisseurs étrangers.
Tout d’abord, sa position au sein de la Communauté économique de l’ASEAN permet aux entreprises d’accéder à un vaste marché régional.
De plus, le Vietnam a signé de nombreux accords de libre-échange (ALE) importants, étant l’un des deux pays de l’ASEAN disposant d’un ALE avec l’Union européenne, offrant ainsi des opportunités uniques aux entreprises.
En outre, les coûts opérationnels relativement bas du Vietnam attirent les entreprises étrangères.
Selon la société de conseil TMX, le Vietnam possède le deuxième coût d’exploitation des entrepôts le plus bas de la région d’Asie du Sud-Est, ce qui attire les sociétés souhaitant étendre leurs activités logistiques dans le pays.
L’intérêt des investisseurs pour la logistique vietnamienne
Le segment des entrepôts est particulièrement prisé par les investisseurs étrangers dans le secteur logistique du Vietnam.
Une étude de FiinGroup révèle que les promoteurs internationaux contrôlent près de 75 % de la surface des entrepôts locatifs du Vietnam. Parmi les acteurs majeurs figurent Mapletree de Singapour, BW Industrial soutenu par Warburg Pincus, et SEA Logistics Partners de GLP Capital. Ces entreprises utilisent leur expertise en logistique et en entreposage à l’échelle internationale pour développer leur réseau au Vietnam afin de répondre à la demande croissante de stockage.
Le secteur de l’entreposage était initialement peu concurrentiel en raison des exigences élevées en matière de capital. Cependant, de plus en plus de promoteurs étrangers entrent sur le marché, constatant la demande croissante d’espaces d’entreposage de la part des entreprises de commerce électronique, des fabricants et des prestataires de services logistiques externalisés.
En plus de l’entreposage, les services logistiques externalisés attirent également l’attention des investisseurs étrangers. Deux types d’entreprises particulièrement prisés sont la logistique tierce partie (3PL) et la logistique de quatrième partie (4PL).
Les entreprises 3PL prennent en charge une ou plusieurs tâches spécifiques dans le processus de la chaîne d’approvisionnement, telles que le transport ou le stockage. En revanche, les entreprises 4PL gèrent l’ensemble des opérations logistiques pour leurs clients. Bien que les services 3PL soient très répandus au Vietnam, de nombreuses entreprises se tournent vers les prestataires 4PL pour obtenir des solutions logistiques plus complètes et efficaces.
Opportunités dans la chaîne du froid
Un des domaines les plus prometteurs pour les investisseurs étrangers est le développement de la chaîne logistique du froid, essentielle pour l’exportation de produits phares du Vietnam tels que les fruits, les légumes, les produits de la mer et les produits pharmaceutiques. Bien que le Vietnam exporte de nombreux produits agricoles, la logistique de la chaîne du froid reste sous-développée, ce qui constitue une opportunité d’investissement importante.
Actuellement, la demande pour des installations de stockage et des services de transport frigorifiques est cruciale. La construction d’entrepôts frigorifiques implique des investissements beaucoup plus élevés que les entrepôts traditionnels et pose des défis opérationnels plus complexes, mais les perspectives de rentabilité élevée continuent de rendre ce secteur attrayant.
Renforcer l’attractivité du Vietnam
Pour améliorer l’attrait du Vietnam auprès des investisseurs étrangers dans le secteur de la logistique, il est essentiel de se concentrer sur plusieurs aspects clés. Premièrement, l’amélioration des infrastructures du pays est cruciale. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans la construction d’autoroutes et l’amélioration des ports, il reste nécessaire de poursuivre le développement pour garantir une connectivité fluide à travers le pays.
Les rapports faisant état de congestion dans certains ports et aéroports montrent que le Vietnam doit continuer à développer ses infrastructures pour répondre à la demande croissante. La fluidité des échanges de marchandises dans tout le pays sera essentielle à mesure que le commerce électronique s’étend des grandes villes vers les zones rurales.
Conscient de l’importance de la logistique, le gouvernement vietnamien a mis en œuvre plusieurs mesures pour résoudre les points de blocage dans la chaîne d’approvisionnement.
La résolution no 163/2022/NQ-CP, visant à promouvoir la mise en œuvre synchronisée des tâches et des solutions principales pour renforcer la compétitivité et développer les services logistiques au Vietnam, a demandé aux ministères et aux secteurs concernés de réduire les coûts et d’éliminer les obstacles au transport transfrontalier.
Le ministère des Transports s’efforce d’améliorer les liaisons multimodales, y compris les réseaux ferroviaires et routiers, qui sont des éléments essentiels au développement du secteur des transports au Vietnam.
Lever les obstacles réglementaires et viser une logistique durable
La réduction des barrières réglementaires est également un facteur crucial pour encourager l’investissement étranger. Le décret 163/2017/ND-CP régissant l’activité des services logistiques est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore du travail à faire pour simplifier les procédures et les réglementations pour les entreprises logistiques.
De plus, l’objectif de durabilité, qui inclut l’utilisation d'énergies renouvelables et l’infrastructure pour véhicules électriques, suscite l’intérêt des entreprises internationales orientées vers des pratiques écoresponsables.
Enfin, le secteur de la logistique au Vietnam est confronté à un manque de main-d’œuvre qualifiée, en particulier pour les postes de direction.
Perspectives
Dans les années à venir, l’entreposage continuera d’être un domaine clé attirant les investisseurs étrangers, la demande d’espace devant augmenter de manière significative. Le commerce électronique pourrait croître de 30 % par an jusqu’à la fin de la décennie, augmentant ainsi le besoin de services logistiques.
Cependant, la croissance rapide du système d’entreposage comporte également des risques de surcapacité, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les loyers. Bien que cela ne soit pas encore une préoccupation majeure, les entreprises du secteur doivent suivre attentivement la situation pour éviter un déséquilibre du marché.
Outre l’entreposage, d’autres secteurs spécialisés tels que la logistique de la chaîne du froid offrent des opportunités inexploitées pour les investisseurs. Les entreprises ayant de l’expérience dans l’optimisation des chaînes d’approvisionnement et les technologies améliorant l’efficacité seront attendues dans les années à venir.
Par ailleurs, les investisseurs étrangers peuvent éviter les segments où la concurrence est très intense, comme la livraison du dernier kilomètre, où la baisse de la rentabilité a dissuadé certaines entreprises. Bien que quelques entreprises étrangères se soient lancées dans ce domaine, beaucoup préfèrent adopter une approche prudente en attendant un succès à long terme, malgré des défis à court terme.
Le secteur de la logistique au Vietnam offre un potentiel important aux investisseurs étrangers, mais pour exploiter ces opportunités, il faut surmonter certains défis. Le développement des infrastructures, l’amélioration des réglementations et l’accent mis sur la durabilité seront des facteurs clés pour attirer davantage d’investissements dans les années à venir.
Pour les investisseurs ayant une vision à long terme, le marché logistique du Vietnam pourrait connaître une croissance substantielle et offrir des profits significatifs à l’avenir.
Thomas Zagler (Partenaire au Vietnam de la société Asian Insiders)
Source : baodautu.vn
