Avec un chiffre d'affaires de plus de 4,58 milliards de dollars en 2024, les entreprises de l'industrie de soutien sont déterminées à s'associer pour devenir des fabricants d'équipement d'origine (OEM), tout en améliorant les normes d'automatisation et les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) afin de capter les fonds d'investissements étrangers.
Selon l'Association vietnamienne des Industries de Soutien (VASI), le chiffre d'affaires 2024 de plus de 420 membres a dépassé les 4,58 milliards de dollars, se concentrant principalement à Hanoï, Da Nang et Hô Chi Minh-Ville. La structure des secteurs d'activité est diversifiée : le traitement des métaux représente la plus grande proportion (55 %), suivi par les plastiques et le caoutchouc (25 %), l'électricité et l'électronique (10 %)… L'industrie de soutien nationale maîtrise désormais des processus de production complexes, allant des composants automobiles fournis à Toyota, VinFast, Hyundai, à l'assemblage de cartes de circuits imprimés.
S'exprimant lors du Forum « Promouvoir le développement des industries de soutien vietnamiennes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale », organisé par le Centre de Promotion du Commerce et de l'Investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), Truong Thi Chi Binh, vice-présidente et secrétaire générale de la VASI, a reconnu avec franchise que la plupart des entreprises se limitent encore à la production de composants amovibles, se vendant principalement sur le marché intérieur et ayant des difficultés à développer leurs exportations.
Elle a souligné que les opportunités étaient désormais plus nombreuses que les défis, notamment avec le fort déplacement de chaînes d'approvisionnement mondiales, passant d'une stratégie de « mondialisation » à une « régionalisation » avec la stratégie « Chine + 1 ».
Cette tendance entraîne une augmentation de la demande de relocalisation de la production depuis de grands marchés, tels que les États-Unis, le Japon et la République de Corée vers le Vietnam. Cela ouvre une fenêtre d'opportunité majeure pour que les entreprises nationales deviennent des fournisseurs de rang 2 et 3 pour les multinationales, améliorant ainsi leur position dans la chaîne de valeur mondiale.
Pour saisir cette vague colossale, l'industrie de soutien doit dépasser ses limites actuelles. Les entreprises doivent passer de la fabrication de composants amovibles à la coopération pour produire des modules de composants et des produits finis assemblés, afin de devenir des Fabricants d'Équipement d'Origine (OEM), augmentant ainsi les bénéfices et s'insérant plus profondément dans la chaîne de valeur mondiale. Le principe QCD (Qualité, Coût, Livraison) est la première et la plus fondamentale des exigences.
Truong Thi Chi Binh a insisté sur le fait que c'est un moment charnière pour que l'industrie de soutien évolue qualitativement : « Pour s'engager dans le “grand jeu”, les entreprises doivent mettre en œuvre avec audace des solutions multiples : renforcer les liens de coopération entre elles, s'associer avec les entreprises d’investissements directs étrangers (IDE) et les acheteurs étrangers. Il faut investir, chercher de nouvelles sources de soutien auprès du gouvernement et des autorités locales. »
Le Centre de Promotion du Commerce et de l'Investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) a réaffirmé que l'industrie de soutien est un secteur industriel clé pour la ville. Cao Thi Phi Van, directrice adjointe de l'ITPC, a déclaré que le Centre intensifierait la mise en relation des entreprises vietnamiennes avec les groupes étrangers et les grands acheteurs par le biais d'activités de promotion des investissements et de connexion offre-demande.
Nouvelles exigences et proactivité des entreprises
Le Groupe THACO est en train de déployer une stratégie de production industrielle de nouvelle génération. Le point central est le projet de parc industriel spécialisé en Ingénierie mécanique (dans l'ancienne province de Binh Duong), dont le lancement des travaux est prévu fin 2025, sur une superficie de 786 hectares et avec un investissement total de plus de 75 000 milliards de dongs.
Le projet se concentre non seulement sur des produits de haute technicité et une industrie de soutien complète selon une chaîne de valeur fermée, mais prévoit également un Centre de Coopération en Joint-Venture au sein du parc industriel, encourageant directement les entreprises nationales à rejoindre la chaîne.
Un représentant de la société SMC Phu My (SMC Precision) a estimé que, pour saisir les opportunités, les entreprises vietnamiennes devaient se conformer à des normes strictes. Partageant son expérience, il a expliqué que l'entreprise a dû construire six piliers de compétences pour satisfaire ces normes : la capacité de production et technologique ; le système international de gestion de la qualité ; la gestion des données et la numérisation ; la stabilité des prix et la transparence financière ; la capacité de R&D ; et la conformité aux normes sociales et environnementales. Grâce à cette proactivité, SMC Precision est devenue une fournisseuse de 1er rang pour Samsung.
Quant à Dinh Hong Ky, président de l'Association des Entreprises Vertes de Hô Chi Minh-Ville, le facteur le plus critique pour les entreprises n'est plus le capital ou la technologie, mais la construction d'une chaîne d'approvisionnement verte.
« Tous les produits vietnamiens, qu'ils soient destinés au marché intérieur ou à l'exportation, sont confrontés aux exigences écologiques, aux barrières carbone et aux réglementations strictes en matière de certification des produits. Par conséquent, les grands groupes qui investissent au Vietnam ont besoin d'un écosystème de fournisseurs qui répondent aux critères verts. »
Lors du Forum, outre les défis liés aux coûts logistiques, au contrôle de la qualité et au développement des ressources humaines, les délégués ont proposé de nombreuses solutions pour développer un écosystème de connexion étroite entre les entreprises, les instituts de recherche/universités, les associations et les agences de gestion, afin de construire une orientation stratégique nationale.
L'Exposition de l'Industrie de Soutien et la Conférence de Connexion Offre-Demande de la Chaîne d'Approvisionnement 2025 ont également été inaugurées à cette occasion, attirant plus de 200 stands d'entreprises du secteur.
