Fin 2021, le pays comptait environ 2 200 entreprises de fabrication de chaussures, situées principalement à Hô Chi Minh-Ville. Et la valeur d’exportation des chaussures du Vietnam en 2021 s’élevait à environ 20,78 milliards de dollars. La Chine - le plus grand producteur de chaussures au monde - abrite également les plus gros consommateurs de chaussures au monde. Alors que les dépenses en chaussures du continent étaient en baisse, les résidents de Hong Kong ont dépensé le plus gros montant en chaussures au monde, avec 372 dollars par habitant en 2021.
Cependant, avec la situation géopolitique actuelle, la hausse des salaires en Chine et les perturbations causées par le Covid-19, les fabricants de chaussures ont de plus en plus déplacé leurs opérations en dehors du pays. En conséquence, le Vietnam en profite. Les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par la politique chinoise zéro Covid et son impact sur l’activité économique, en particulier dans le secteur manufacturier.
Lors d’un incident majeur en septembre 2021, la Chine a verrouillé le centre de fabrication de chaussures de Putian après seulement 139 cas d’infections virales. Plus de 500 000 travailleurs et 4 200 fabricants de chaussures pour des marques internationales et locales sont basés à Putian et la ville produit plus de 1,3 milliard de paires de chaussures par an. Les confinements dans des endroits comme Shanghai ont également un impact significatif sur la chaîne d’approvisionnement des chaussures.
Un fabricant de chaussures avec des installations de production au Vietnam et en Indonésie a déclaré qu’il était affecté par une pénurie de matières premières en provenance de Chine. En plus d’être un centre de fabrication de chaussures finies, la Chine produit les matières premières et synthétiques utilisées dans la fabrication de chaussures dans d’autres parties du monde.
Il convient de noter que le Vietnam a émis des ordonnances similaires, affectant également les fabricants de chaussures. Certaines usines ont été contraintes de fermer pendant des mois en 2021, ce qui a eu un effet profond sur la chaîne d’approvisionnement. Cependant, le Vietnam adopte désormais une approche plus favorable aux entreprises. Le 16 mars 2022, le gouvernement a annoncé l’abolition de la réglementation sur la quarantaine à l’entrée au Vietnam.
Cependant, ce ne sont pas seulement la pandémie et la réponse de la Chine qui poussent les fabricants à déplacer leurs installations de production. Les coûts de main-d’œuvre sont un facteur important. Les données montrent que les coûts de main-d’œuvre du Vietnam représentent la moitié des coûts de main-d’œuvre en Chine avec 2,99 dollars américains de l’heure contre 6,50 dollars en Chine. D’autres pays, en particulier ceux de l’ASEAN, deviennent également attractifs pour les entreprises qui fabriquent actuellement en dehors de Chine, les salaires comparables étant un facteur d’influence important.
L’industrie de la chaussure en pleine croissance au Vietnam
Le Vietnam n’a peut-être pas autant de demande intérieure que la Chine, mais l’industrie de la chaussure est en plein essor, exportant des milliards de paires de chaussures par an. L’analyse montre que le Vietnam continuera à bénéficier du déplacement des fabricants de chaussures. Les données de l’Observatoire de la complexité économique (OEC) montrent que les chaussures sont le troisième produit d’exportation du Vietnam en 2020. Les principaux marchés d’exportation de chaussures du Vietnam sont les États-Unis (6,43 milliards de dollars), la Chine (2,24 milliards de dollars), l’Allemagne (1,03 milliard de dollars), le Japon (953 millions de dollars) et la République de Corée (730 millions de dollars).
La croissance du marché d’exportation vers la Chine est peut-être révélatrice d’un déplacement de la production hors de Chine. De grandes marques comme Nike et Adidas ont décidé d’implanter leurs principaux sites de production au Vietnam. Nike compte plus de 100 fournisseurs au Vietnam, avec 96 usines concentrées dans la région du Sud. Adidas a également choisi le Vietnam comme principale région de production - le rapport annuel 2020 souligne qu’environ 40 % de la production totale de chaussures provenait du Vietnam en 2019.
Outre des coûts de main-d’œuvre inférieurs à ceux de la Chine, le Vietnam a également signé d’importants accords commerciaux, réduisant les tarifs et les barrières commerciales pour les principaux marchés. L’Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) a également vu les exportations de chaussures du Vietnam vers le Canada et le Mexique s’envole.
Prévisions de croissance
L’analyse de Research and Markets montre que la production et les exportations de chaussures du Vietnam devraient continuer de croître en 2022-2031. L’équipe prévoit un TCAC de 8,1 % au cours des 9 prochaines années. D’ici 2031, la Research and Market Organization s’attend à ce que le marché vietnamien de la chaussure atteigne 38,7 milliards de dollars, soit le double de l’estimation de 2022 de 19,1 milliards de dollars. Une grande partie de la croissance du Vietnam peut provenir du fait que les entreprises quittent la Chine. Des entreprises comme Nike ont souligné leur intention d’augmenter encore la production au Vietnam. D’autres facteurs, notamment la disponibilité d’une main-d’œuvre jeune et motivée, peuvent également influencer les entreprises qui transfèrent leurs opérations de la Chine au Vietnam.
