Le marché des chaînes de boissons au Vietnam dépasse 1,3 milliard de dollars

Selon le rapport « Chaînes de café et de thé en Asie du Sud-Est 2026 » publié par la société de capital-risque Momentum Works (Singapour), l’an dernier, le marché des chaînes de cafés au Vietnam a atteint 725 millions de dollars, en hausse de 27 % par rapport à 2023. Il s’agit du deuxième taux de croissance le plus élevé de la région, derrière la Malaisie (34 %). La valeur du segment des chaînes de thé a atteint 617 millions de dollars, en progression de 28 % par rapport à 2023, derrière la Thaïlande (38 %).

Avec ces résultats, en considérant uniquement les chaînes de café et de thé, le Vietnam se classe troisième en ASEAN, après l’Indonésie et la Thaïlande.

Au Vietnam, les chaînes de cafés comptant le plus de points de vente sont Milano Coffee, Highlands Coffee, Phúc Long, Starbucks et Katinat. Parmi elles, Milano domine largement avec environ 2 500 établissements à l’échelle nationale, selon des données auto-déclarées.

Highlands Coffee arrive en deuxième position. D’après le rapport de résultats 2025 du groupe Jollibee Foods Corporation (JFC) – propriétaire et exploitant de la marque Highlands Coffee – la chaîne compte 985 points de vente, principalement au Vietnam, avec un chiffre d’affaires en hausse de près de 16 % l’an dernier.

Dans le segment du thé, ToCoToCo arrive en tête en nombre de magasins avec près de 1 000 établissements. Elle est suivie par Hồng Trà Ngô Gia, qui a atteint 500 points de vente. D’autres marques comme Gong Cha, Koi Thé, The Alley ou Tiger Sugar disposent chacune d’environ 50 à 70 magasins.

Ainsi, malgré sa troisième place régionale, le Vietnam ne compte actuellement qu’une seule chaîne – Milano Coffee – dépassant les 1 000 points de vente. À l’échelle de l’ASEAN, 11 chaînes de boissons ont atteint ce seuil, dont 8 marques locales et 3 internationales : Starbucks (États-Unis), Mixue et Bingxue (Chine).

Les deux marques ayant la plus large présence dans la région sont Mixue (plus de 4 900 points de vente) et Café Amazon (plus de 4 400 établissements), mais elles font face à une concurrence intense lors de leur implantation au Vietnam. Le rapport semestriel 2025 de Mixue Group – société derrière la chaîne éponyme de thé au lait et de glaces à bas prix – indique une réduction de ses activités au Vietnam. Café Amazon s’est même retiré du marché en novembre 2025, après cinq années de présence.

Toujours selon Momentum Works, le marché des chaînes de café et de thé en Asie du Sud-Est a atteint près de 10 milliards de dollars en 2025. Mme Weihan Chen, responsable de la recherche chez Momentum Works, estime que, ces dernières années, l’évolution du marché des boissons dans la région s’est principalement articulée autour de l’expansion des réseaux de points de vente et de l’émergence de nouvelles marques.

Dans les années à venir, l’avantage concurrentiel reposera sur la capacité à optimiser les systèmes d’exploitation, depuis la chaîne d’approvisionnement jusqu’aux processus en point de vente, en passant par les infrastructures numériques. « Les marques gagnantes de demain ne se distingueront pas seulement par la qualité de leurs boissons ou l’étendue de leur réseau, mais aussi par la solidité de leurs systèmes opérationnels », affirme Mme Chen.

Le rapport souligne également que certaines marques chinoises deviennent des modèles dans cette tendance. Les chaînes leaders adoptent des modes de fonctionnement plus industrialisés, intégrant automatisation, commandes via QR code et préparation standardisée des boissons, ce qui permet d’accroître significativement la productivité et la rentabilité par point de vente. Alors qu’un magasin type sert 300 à 400 boissons par jour, les enseignes les plus performantes peuvent atteindre 600 à 800 unités, voire établir des records dépassant 9 000 boissons.