Grâce à ses relations stratégiques solides avec la plupart des grandes puissances industrielles dans ce domaine, le Vietnam devient un pôle attractif pour les investissements directs étrangers dans l'industrie des semi-conducteurs.
La stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs du Vietnam pour 2030 et la vision pour 2050, récemment adoptée, définit les bases, les orientations et la vision pour un développement rapide et durable de ce secteur.
Selon la feuille de route définie dans cette stratégie, le Vietnam s'efforce de devenir, d'ici 2040, l'un des centres mondiaux de l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique. D'ici 2050, il devrait faire partie des pays leaders dans le monde en matière d'industrie des semi-conducteurs et d'électronique.
De nombreux avantages
Ces dernières années, l'industrie des semi-conducteurs mondiale a connu une croissance exceptionnelle, avec un chiffre d'affaires total estimé à 600 milliards dollars en 2024, et devrait atteindre 1 000 milliards dollars d'ici 2030.
La Chine domine la production de silicium à partir de matières premières, contrôlant plus de 60 % de l'approvisionnement mondial, et joue un grand rôle dans l'assemblage, l'emballage et les tests grâce à ses faibles coûts de main-d'œuvre et à sa production à grande échelle. Les États-Unis constituent un leader dans les puces logiques et la conception de logiciels de conception électronique automatisée (EAD), représentant plus de 50 % du marché mondial dans chaque domaine.
La République de Corée est le grand producteur de puces mémoire, avec plus de 60 % de la production mondiale de ces puces. Taiwan (Chine) joue un rôle central dans la fabrication de wafers (support pour la production de circuits intégrés), notamment à travers TSMC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, également crucial dans l'assemblage, l'emballage et les tests.
Les grands pays dans l'industrie des semi-conducteurs, comme les États-Unis, l'UE et la République de Corée, cherchent à établir des sites de production supplémentaires dans plusieurs pays pour réduire leur dépendance à une seule source d'approvisionnement et sécuriser leur chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs. Ce mouvement crée une grande opportunité pour le Vietnam de s'intégrer profondément dans l'industrie des semi-conducteurs mondiale et de développer progressivement sa propre industrie.
En outre, le Vietnam dispose d'un potentiel en termes de réserves de terres rares, estimées à environ 20 millions de tonnes. Il fait également partie des 16 pays les plus peuplés du monde, offrant un marché intérieur relativement vaste et un avantage en termes de population jeune, dotée de solides compétences en STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), et capable de répondre rapidement aux besoins de main-d'œuvre pour développer l'industrie des semi-conducteurs.
Par ailleurs, le Vietnam bénéficie également d'un avantage géopolitique important avec une portée d'environ 4 à 5 heures de vol vers 70 % des centres mondiaux de l'industrie des semi-conducteurs.
Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré que le Vietnam dispose de nombreux atouts pour l'industrie des semi-conducteurs. Il s’agit d’une volonté politique forte allant du niveau central au niveau local, ainsi qu'un environnement d'investissement et d'affaires favorable, qui a attiré de nombreuses grandes entreprises FDI dans le domaine de l'électronique.
Le Vietnam a également renforcé ses relations de partenariat stratégique intégral avec la plupart des pays disposant d'une industrie des semi-conducteurs développée. La déclaration conjointe sur l'élévation des relations Vietnam - États-Unis à un partenariat stratégique intégral a mis en avant deux grands domaines de coopération : l'innovation et la technologie de pointe, y compris l'industrie des semi-conducteurs.
Une approche stratégique différente
Au Vietnam, la première usine de semi-conducteurs, Z181, a été créée en 1979 pour produire des composants électroniques semi-conducteurs tels que des diodes et des transistors destinés à l'exportation.
Cependant, au début des années 90, en raison de turbulences politiques mondiales, l'usine a cessé de recevoir des commandes, entraînant l'arrêt de la production et de l'assemblage de puces. À ce jour, la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs du Vietnam en est encore à ses débuts, se concentrant principalement sur deux activités principales : la conception de puces semi-conductrices (Fabless) et l'assemblage et les tests de puces sous-traitées (OSAT).
Le secteur de la conception comprend environ 40 entreprises, dont la plupart sont étrangères, telles que HCL, Hitachi, NVIDIA, Synopsys, Marvell, et six entreprises vietnamiennes, dont FPT et Viettel. Dans le domaine de l'OSAT, le Vietnam attire des groupes importants dans l'assemblage des puces, comme Intel, Amkor, Hana Micron, qui ont investi des sommes importantes. Par exemple, Intel a investi 1,5 milliard de dollars au Vietnam ; Amkor Technology a investi 1,6 milliard dollars dans une usine à Bac Ninh ; Hana Micron, un fournisseur de services OSAT pour les puces mémoire, a également investi 600 millions de dollars.
Le 21 septembre 2024, le Premier ministre vietnamien a signé la Stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs du Vietnam jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2050. Ce qui distingue cette stratégie, c'est que le Vietnam participera à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, tandis que la plupart des autres pays adoptent une approche centrée sur certaines étapes où ils ont un avantage.
La stratégie vise un chiffre d'affaires de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam de plus de 25 milliards de dollars d'ici 2030, de plus de 50 milliards de dollars d'ici 2040, et de plus de 100 milliards de dollars d'ici 2050. De plus, la stratégie définit 38 tâches spécifiques confiées aux ministères, aux localités, aux entreprises, aux établissements d'enseignement et de recherche pour mettre en œuvre ces objectifs.
