Un marché en constante évolution
Selon les données du rapport e-Conomy SEA 2024 de Google, Temasek et Bain & Company, la valeur du marché vietnamien de VTC et de la livraison de nourriture a atteint 4 milliards de dollars en 2024 et pourrait s’élever à 9 milliards de dollars en 2030.
Au cours des premiers mois de 2025, ce marché est dominé par de grands acteurs, tels que Xanh SM, Grab et Be Group. Ces entreprises ont réussi à se démarquer de la concurrence grâce à leur capacité à innover et à s’adapter aux besoins changeants des consommateurs.
D’autre part, il y a de nombreuses entreprises plus petites et des startups qui cherchent à se faire une place sur le marché. Ces acteurs émergents proposent souvent des services innovants et personnalisés qui attirent un public spécifique.
L'arrivée du nouvel acteur Bolt, une startup estonienne spécialisée dans la mobilité partagée ainsi que la livraison à domicile de repas, a rendu le marché plus dynamique.
Cependant, en raison d'une concurrence féroce, Gojek, l'application de service de transport et de livraison basée en Indonésie, a décidé de quitter le Vietnam à partir du 16 septembre 2024 afin de concentrer ses opérations sur les principaux marchés à fort potentiel de croissance.
Gojek est entrée au Vietnam en 2018 sous la marque GoViet, fournissant des services de transport en moto (GoRide), de transport en voiture (GoCar), de livraison de nourriture (GoFood) et de messagerie (GoSend) dans le pays. Avant de quitter le Vietnam, Gojek opérait à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Binh Duong et Dông Nai.
D’après une enquête de Rakuten Insight (Japon), 77 % des Vietnamiens utilisent les applications de service de transport au moins trois fois par mois. 55 % des utilisateurs dans les grandes villes et 54 % dans les autres régions choisissent Grab. Xanh SM se classe en deuxième position avec 32 % des utilisateurs, tandis que Be en troisième position avec 9 %. Les parts de marché restantes sont réparties entre les marques de taxi traditionnelles qui ont développé des applications de réservation de voitures, telles que Mai Linh (2 %), Vinasun (1 %) et Maxim (1 %).
Toujours selon Rakuten, les trois leaders du marché vietnamien des VTC possèdent chacun leurs propres atouts. Grab est très apprécié pour sa fiabilité, son vaste réseau de conducteurs et sa simplicité d'utilisation. Xanh SM se distingue par la qualité de ses services, en proposant des voitures et motos neuves, propres et respectueuses de l’environnement. Be, quant à lui, propose des programmes de remises attractifs pour fidéliser leur clientèle et rivaliser avec la concurrence.
Renforcer l’application des technologies avancées
Le marché des VTC est en constante évolution, avec des tendances qui reflètent les changements dans les comportements des consommateurs et les innovations technologiques. L’une des tendances les plus importantes est l’utilisation croissante des VTC pour les déplacements professionnels. De plus en plus d’entreprises font appel à des services de VTC pour transporter leurs employés, offrant ainsi une alternative aux taxis et aux voitures de location.
Un autre élément clé de l’évolution du marché des VTC est la tendance à l‘écologisme. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales, et les entreprises de VTC ont répondu à cette demande en proposant des options de transport plus respectueuses de l’environnement. Les véhicules électriques et hybrides sont de plus en plus courants dans le secteur des VTC.
Le marché des VTC au Vietnam a connu une concurrence de plus en plus féroce entre les entreprises nationales et étrangères. Pour faire face à cette concurrence, les entreprises dans ce secteur se sont efforcées de renforcer l’application des technologies avancées, dont l'intelligence artificielle (IA). Cela leur permettra d’optimiser leurs opérations et d’améliorer l'expérience des utilisateurs.
« L'atout de Grab réside dans son écosystème d'applications efficient. La création d’une plateforme technologique lui permet d'optimiser les coûts d’opération, de fonctionner plus efficacement et de mieux tirer parti de son potentiel », a déclaré Ma Tuan Trong, directeur général de Grab Vietnam.
Pour sa part, Nguyen Van Thanh, directeur général de Xanh SM, a déclaré : « Xanh SM ne se contente pas de fournir des services de transport, mais promeut également la mobilité verte, contribuant ainsi à la réduction des émissions de carbone ».
S’engageant également dans la course à la technologique, Be ambitionne de créer un écosystème de transport intégrant de différents moyens de transport dans une seule application. Hoang Cong Huan, directeur de la promotion commerciale de Be Group, a fait savoir que son groupe mettrait l’accent sur le développement des services de haute qualité, comme BeCar Plus et BeBike Plus pour mieux répondre aux besoins des clients haut de gamme.
En ce qui concerne les défis auxquels les entreprises de VTC doivent faire face dans les temps à venir, Jianggan Li, directeur général de la société Momentum Works, spécialisée dans les études de marché, a indiqué que ces entreprises doivent trouver un équilibre entre la croissance rapide et la rentabilité. Pour assurer leur croissance, elles doivent investir dans la technologie, le marketing, et le développement de leur réseau de chauffeurs.
Les entreprises de VTC sont également confrontées à une pression croissante pour adopter des pratiques plus durables et respectueuses de l’environnement. Les véhicules utilisés pour les services de VTC ont un impact sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc trouver des moyens d’intégrer des pratiques environnementales dans leurs opérations, comme l’utilisation de véhicules électriques ou hybrides.
Les experts prévoient que le marché vietnamien de VTC poursuivra sa forte croissance au second semestre 2025, la concurrence étant axée sur la qualité du service, le prix et la durabilité.
La croissance rapide de la population urbaine du Vietnam, combinée au manque d’options de transport public et à l’augmentation des embouteillages, conduit à une augmentation de la demande de modèles de transport privé.
