La transformation et l'exportation des produits forestiers constituent l'un des secteurs agricoles affichant les valeurs d'exportation les plus élevées, contribuant à la croissance des exportations et au développement économique du pays. Cependant, les nouveaux défis en matière de droits de douane, de sources de matières premières légales, de baisse du pouvoir d'achat, etc., provenant des principaux marchés d'exportation, posent des problèmes complexes, obligeant les entreprises à se restructurer et à améliorer leur compétitivité pour survivre et se développer durablement.
À ce jour, le Vietnam compte plus de 5 000 entreprises de transformation du bois et des produits forestiers, dont 95 % sont des entreprises privées ; environ 3,5 % des entreprises possède un capital d'investissement supérieur à 50 milliards de dôngs. Le nombre d'entreprises transformant des produits pour l'exportation est d'environ 2 000 (dont 65 % sont nationales, le reste étant des entreprises à capitaux étrangers ou des joint-ventures avec des entreprises étrangères).
Pressions du marché
Selon l'Association vietnamienne du Bois et des Produits Forestiers, actuellement, en ce qui concerne le marché, les exportations de bois et de produits forestiers maintiennent une croissance régulière sur les grands marchés. Notamment, les exportations vers les États-Unis continuent d'augmenter par rapport à la même période l'année dernière. Les exportations de copeaux de bois et de granulés vers le Japon, la Chine et la République de Corée conservent une bonne dynamique de croissance. Le marché de l'UE, dont les principaux produits sont les meubles d'intérieur et d'extérieur, connaît également une légère augmentation.
Deux problèmes majeurs pèsent sur les entreprises exportatrices de produits forestiers. Premièrement, le marché américain, qui représente plus de 56 % du chiffre d'affaires total des exportations des entreprises, est menacé par l'impact du décret imposant des droits de douane compensatoires de 46 %. Si ce taux était appliqué intégralement, les coûts de production du bois et des produits en bois vietnamiens augmenteraient d'environ 4,14 milliards de dollars par an, réduisant ainsi la compétitivité sur le marché américain. De plus, depuis début mars 2025, le président Donald Trump a émis un décret d'enquête en vertu de la Section 232 de la loi américaine sur l'expansion commerciale (1962), permettant d'imposer des droits de douane ou des quotas d'importation lorsqu'un produit importé pourrait menacer la sécurité nationale. Le bois et les produits dérivés de la forêt sont soumis à cette enquête 232. De nombreux types de panneaux de bois et de produits forestiers exportés par les entreprises vietnamiennes vers les États-Unis sont actuellement sous enquête et risquent d'être soumis à des droits de douane.
Sur le marché de l'UE, les entreprises vietnamiennes contribuent de manière significative au segment des meubles d'intérieur et d'extérieur et des granulés de bois, avec une moyenne de plus d'un milliard de dollars par an. Ces derniers temps, l'UE a promulgué le Règlement EURD interdisant aux entreprises d'exporter vers ce marché des produits agricoles tels que le café, le caoutchouc, le soja, le bois, l'huile de palme, etc., liés à la déforestation mondiale. Le règlement entrera en vigueur en janvier 2026. Malgré les difficultés, afin de bien se préparer à un engagement fort en faveur de la construction d'une chaîne d'approvisionnement durable, sans déforestation et respectant les normes internationales, les entreprises se sont préparées et se sont adaptées aux exigences de cette réglementation.
En outre, d'autres grands marchés d'exportation de produits forestiers du Vietnam, tels que le Japon, la Chine et la République de Corée, posent également des défis dans la chaîne d'approvisionnement des marchandises. Il s'agit d'exigences en matière d'origine du bois et de protection de l'environnement, ainsi que du respect des normes de production verte et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Selon Ngo Sy Hoai, vice-président de l'Association vietnamienne du Bois et des Produits Forestiers, en 2025 et les années suivantes, la situation économique mondiale fluctuante, les conflits géopolitiques affectent les coûts de transport, les prix des matières premières ligneuses et les réglementations commerciales, ce qui a un impact sur les activités d'exportation. Cependant, les fortes pressions des marchés d'exportation sont aussi une occasion pour les entreprises de revoir leur modèle de croissance, afin d'accroître leur capacité d'adaptation et de réagir aux fluctuations des marchés extérieurs. Il n'est plus possible de se développer en s'appuyant sur des avantages comparatifs tels que des matières premières bon marché et des coûts de main-d'œuvre faibles ; il faut passer à la concurrence par la qualité et la marque. En outre, les entreprises doivent élargir et restructurer leurs marchés d'exportation, diversifier leurs marchés. De nombreux marchés potentiels comme la Chine (produits en rotin et bambou tressés, articles d'artisanat forestier) ; le Japon (meubles en bois) ; d'autres marchés comme le Royaume-Uni, la Russie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud ou l'ASEAN n'ont pas encore été exploités efficacement. Il s'agit de nouveaux marchés, offrant de grandes opportunités pour que les entreprises atteignent des exportations durables.
Renforcer la compétitivité
Les exportations de bois et de produits forestiers du Vietnam augmentent régulièrement chaque année, passant de 6,9 milliards de dollars en 2015 à 16 milliards de dollars en 2024, et devraient atteindre plus de 18 milliards de dollars d'ici la fin de cette année. Par conséquent, la mise en place et le développement de zones de matières premières stables sont une exigence importante pour contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises.
Actuellement, les sources de matières premières forestières nationales ne répondent qu'à environ 70 % des besoins de production et de transformation des entreprises. En ce qui concerne spécifiquement le bois, le Vietnam doit encore importer en moyenne environ 5,5 à 6 millions de mètres cubes de bois brut chaque année. Selon l'organisation Forest Trend, le Vietnam est devenu un pays important sur la carte des fournisseurs mondiaux de produits en bois. Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Nguyen Quoc Tri, a proposé que les entreprises devraient intensifier leurs liens avec les planteurs et les propriétaires forestiers en vue de développer de grands bois et des zones de matières premières forestières à haute productivité et qualité. Cela non seulement profiterait aux planteurs, mais permettrait également aux entreprises de disposer de sources de matières premières légales, certifiées et traçables, répondant ainsi aux exigences des marchés d'exportation.
En plus de résoudre efficacement le problème de la stabilité des sources de matières premières, les entreprises doivent promouvoir la science et la technologie, créer de nombreux produits avec de nouvelles structures et de nouveaux designs pour répondre à la demande du marché, en particulier pour les articles haut de gamme en termes de qualité et d'esthétique, et les produits combinant bois et métal, pierre, etc.
Actuellement, le Vietnam compte environ 500 000 travailleurs dans le secteur de la transformation et de l'exportation du bois et des produits forestiers, dont 55 à 60 % sont des travailleurs formés et ayant un emploi stable. Cette main-d'œuvre maîtrise l'utilisation des équipements et des nouvelles technologies, remplaçant les tâches auparavant effectuées par des experts étrangers. La résolution réussie du problème de la formation des ressources humaines, le passage des méthodes de production artisanales aux méthodes modernes, de la production impactant l'environnement à la production verte, et de la production spontanée et indépendante à l'intégration dans des chaînes de valeur, ont apporté une grande valeur aux entreprises de production et de commerce de produits forestiers.
Le marché mondial du mobilier et des produits en bois dispose d’un potentiel considérable, avec environ 430 milliards de dollars de valeur commerciale pour le mobilier d'intérieur et environ 150 milliards de dollars pour le mobilier d'extérieur. Actuellement, le chiffre d'affaires des exportations de bois et de produits forestiers du Vietnam ne représente qu'environ 6 % de la part de marché mondiale. Les entreprises doivent maintenir une croissance stable sur les marchés existants, rechercher de nouveaux marchés potentiels et émergents ; respecter pleinement les engagements internationaux, poursuivre les négociations et mettre en œuvre des programmes de coopération forestière avec certains pays clés, en mettant l'accent sur la coopération et le soutien à l'industrie de transformation des produits forestiers, en particulier avec les pays à forte valeur commerciale.
Les agences concernées doivent continuer à soutenir les associations et les entreprises vietnamiennes de transformation du bois en matière d'informations sur le marché, de réglementations légales, de renforcement des capacités des entreprises en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de gestion de la qualité de la chaîne d'approvisionnement et de traçabilité du bois, ainsi que de classification des entreprises. En outre, il est nécessaire d'utiliser efficacement les fonds de promotion commerciale pour rechercher et évaluer les tendances, étendre les marchés, trouver des partenaires ; soutenir la participation des entreprises aux foires et forums ; et communiquer et promouvoir le secteur forestier pour créer des chaînes de valeur durables.
