Saisir l’opportunité de déplacement des géants mondiaux
Il y a quelques jours, Noriaki Koyama, vice-président du groupe japonais de distribution Fast Retailing, s’est rendu au Vietnam. Lors d’une réunion avec le Vice-Premier ministre Trân Luu Quang, elle a déclaré que depuis le démarrage de ses activités au Vietnam en décembre 2019, Fast Retailing s’était engagé à étendre son réseau commercial et de vente au détail à l’échelle nationale, à augmenter la production nationale, à former et développer les ressources humaines au Vietnam.
Depuis près de 4 ans, Fast Retailing remplit cet engagement. Actuellement, Fast Retailing a mis en service 18 magasins UNIQLO au Vietnam. Plus important encore, selon Noriaki Koyama, UNIQLO est devenu le partenaire d’achat de 45 usines de confection au Vietnam pour approvisionner le marché vietnamien et le monde.
« Le Vietnam est devenu la deuxième plus grande base de production du groupe », a déclaré Noriaki Koyama.
Ainsi, le Vietnam participe progressivement plus profondément à la chaîne d’approvisionnement mondiale d’UNIQLO. Et pas seulement dans le secteur du textile et de l’habillement - qui a longtemps été la force du Vietnam - mais cela se produit aussi dans bien d’autres domaines, notamment dans les domaines de l’électronique ou encore de la téléphonie.
À leur tour, Samsung et LG ont versé des milliards de dollars au Vietnam pour en faire une base de production mondiale et un maillon indispensable de leur chaîne d’approvisionnement mondiale. Fin juin 2023, LG a augmenté son capital d’investissement d’un milliard de dollars dans l’usine LG Innotek, spécialisée dans la production de toutes sortes de composants électroniques pour les industries de l’automobile, des téléphones portables et des téléphones avec appareil photo.
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Une usine de Samsung au Vietnam. Photo : sggp.org.vn |
Dans le même temps, après avoir versé des milliards de dollars dans des usines à Bac Ninh et Bac Giang, pour déplacer la production au Vietnam, Foxconn a reçu un certificat d’enregistrement d’investissement pour déployer deux usines spécialisées dans la fabrication de composants électroniques, chargeurs, contrôleurs de charge de véhicules électriques, etc., à Quang Ninh. Le capital d’investissement total des deux projets est de près de 250 millions de dollars, portant ainsi le capital d’investissement total de Foxconn dans cette province à 300 millions de dollars.
En plus de Quang Ninh, Foxconn envisage d’investir dans un projet à grande échelle à Thanh Hoa. Pendant ce temps, Compal, Quanta Computer (Taiwan) ont reçu des certificats d’investissement pour des projets d’une valeur de centaines de millions de dollars pour produire des appareils électroniques, dont des produits Apple au Vietnam, afin de diversifier la chaîne d’approvisionnement, en dehors de la Chine.
Runergy - une société chinoise vient d’autoriser une filiale en Thaïlande à investir dans une usine spécialisée dans la production de barreaux de silicium et de plateaux de semi-conducteurs à Nghê An. Le projet a un capital d’investissement total pouvant atteindre 293 millions de dollars. Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung a remis le certificat d’investissement à Runergy, à l’occasion de la visite récente du Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, en Chine.
Les composants semi-conducteurs sont un domaine d’investissement attractif que de plus en plus d’investisseurs étrangers ont tendance à déplacer vers le Vietnam. Samsung en est un excellent exemple. À la fin de cette année, Amkor - un grand nom dans le domaine des semi-conducteurs, mettra officiellement en service son usine d’un milliard de dollars à Bac Ninh (au Nord-Est).
Le Vietnam devient un maillon important de la chaîne d’approvisionnement alors que les investisseurs décident de pivoter et de déplacer la production vers d’autres pays, dans un contexte de concurrence géopolitique croissante entre les pays, a rapporté le Financial Times.
Devenir le centre de la chaîne de production mondiale
Le Vietnam produit plus de 50 % des téléphones de Samsung, a déclaré Choi Joo Ho, directeur général de Samsung Vietnam. Cette information n’est pas nouvelle, mais dans le contexte des difficultés actuelles du marché, de nombreux investisseurs étrangers doivent réduire leur production, c’est une affirmation significative, montrant que le Vietnam devient le centre de la chaîne de production mondiale, bien que ce ne sera que dans quelques domaines dans un avenir immédiat.
Bien que le flux d’investissements étrangers ralentisse, les experts économiques nationaux et étrangers affirment que le Vietnam en bénéficiera dans le contexte où les entreprises multinationales diversifient leurs chaînes de production et d’approvisionnement, en raison de préoccupations concernant les tensions géopolitiques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.
Dans un rapport récemment publié, Savills Vietnam a déclaré qu’après 3 ans d’interruption par la pandémie, la chaîne d’approvisionnement mondiale apporte des changements positifs, revenant progressivement à un état stable. Dans ce contexte, dans la région Asie-Pacifique, la Chine reste « l’usine du monde ».
Cependant, selon Jack Harkness, directeur des services logistiques et de l’immobilier industriel, Savills Asia - Pacific, le coût reste un levier important dans les décisions de localisation des investissements. La hausse des coûts de main-d’œuvre en Chine n’entraînera pas nécessairement le retrait des entreprises déjà implantées en Chine, mais il pourrait y avoir un ralentissement dans l’implantation de nouvelles installations là-bas.
De nombreuses entreprises ayant des installations en Chine cherchent à agrandir plutôt qu’à remplacer les usines existantes. Par exemple, Apple a annoncé son intention de se diversifier hors de Chine. Siemens a également déclaré qu’ils envisageaient d’autres sites en Asie du Sud-Est, a déclaré Jack Harkness, ajoutant qu’il s’agissait d’une opportunité pour le Vietnam, car de nombreuses entreprises commencent à rechercher d’autres centres de fabrication en Asie.
Le Vietnam attire un grand nombre d’investisseurs étrangers, a déclaré John Campbell, directeur adjoint de Savills Vietnam Industrial Real Estate Services. Selon lui, la région du Nord, comme chaque année, a connu une forte demande dans l’industrie électronique. Dans le Sud, la demande est diversifiée, de la logistique, la pharmacie, les alimentaires et les boissons.
Le fait que des projets de grande envergure aient obtenu des certificats d’enregistrement d’investissement depuis le début de l’année l’a montré. Bien que la tendance soit toujours à la baisse, ce qui, selon John Campbell, « il y a beaucoup de stagnation dans la signature de nouveaux baux », « de nombreuses entreprises étrangères ont envisagé le Vietnam cette année et elles cherchent toujours à entrer sur le marché ».
John Campbell s’attend à ce que d’ici la fin de l’année, l’économie vietnamienne connaisse un redressement spectaculaire et c’est à ce moment-là qu’il y aura des signaux plus prometteurs pour les fabricants, les investisseurs et les entreprises de logistique.
Ce n’est peut-être pas un hasard si récemment, les investisseurs ont autant investi dans le domaine de l’immobilier industriel. VSIP investira davantage à Nghê An, Cân Tho… Sumitomo agrandit le parc industriel II de Thang Long (phase III) et prévoit de continuer à investir pour la phase IV. Par ailleurs, le Vice-Premier ministre Lê Minh Khai a récemment approuvé le projet d’investissement dans les activités de construction et d’infrastructure du parc industriel de Long Duc 3, dans la province de Dông Nai.
Il s’agit de rattraper le déplacement des capitaux d’investissement, lorsque le Vietnam deviendra le centre de la chaîne mondiale de production et d’approvisionnement.
