La tour de table Pre-Series A de 1,5 million de dollars pour la solution de fintech durable Mfast a vu la participation de la compagnie Do Ventures et du fonds de capital-risque japonais JAFCO Asia. Cela montre que le marché financier est un secteur prometteur au Vietnam et dans la région.
Les investissements dans la fintech explosent
Développée par la société de fintech DigiPay, l’application MFast a aidé plus de 650 000 Vietnamiens à accéder aux services financiers et d’assurance. Le volume des décaissements pour ses partenaires financiers s’est élevé à plus de 5 000 milliards de dôngs. En particulier, un produit d’assurance que MFast a lancé au milieu de 2019 a permis à des compagnies d’assurance de distribuer 50 milliards de dôngs à leurs clients.
Phan Thanh Vinh, président et fondateur de MFast a expliqué : « Les investissements permettent de s’étendre vers un plus grand nombre de villes et provinces sur l’ensemble de pays et d’accéder ainsi à un plus grand nombre de personnes. En même temps, Mfast continuera d’investir dans les technologies afin d’améliorer l’expérience client, de développer notre réseau de partenaires et d’étendre nos activités vers les autres pays d’Asie du Sud-Est dans les temps à venir ».
Avec 350 000 consultants et entre 75 % et 80 % des clients venant des provinces éloignées et des milieux ruraux, MFast aide les gens à accéder facilement aux produits et aux services financiers fournis par ses partenaires tels que Mirae Asset, CIMB, Mcredit et EasyCredit (pour les prêts personnels) et PVI, PTI et BSH (pour les produits d’assurance).
« MFast est différente des applications financières frauduleuses qui font rage sur le marché. Les efforts de se distinguer comme une application fiable nous ont aidés à captiver l’attention des investisseurs », a dit Phan Thanh Vinh.
À l’heure actuelle, MFast s’impose comme une plateforme utile non seulement pour les femmes au foyer, mais aussi pour les chauffeurs de taxi-moto, les étudiants et les employés de bureau de tout métier en leur permettant d’avoir des revenus supplémentaires. Durant la période difficile de la pandémie, MFast a complété la transformation numérique pour ses activités et a enregistré une croissance à deux chiffres.
Amy Do, représentante du fonds d’investissement JAFCO Asia a fait savoir que JAFCO Asia s’est rendu compte du potentiel du marché de prêts personnels et des assurances au Vietnam. Le fonds a décidé d’investir dans MFast en se basant sur les résultats performants que celle-ci a obtenus, malgré la pandémie de COVID-19. Grâce à ses investissements qui s’élèvent à 1,5 million de dollars, MFast ne limitera plus ses activités aux services d’assurances et financiers, mais a aussi l’intention de se lancer dans la vente au détail.
La société Republica, propriétaire de l’application Toss qui offre une quarantaine de services financiers, a annoncé qu’elle a réussi à mobiliser 410 millions de dollars. Dix ans après sa naissance, Toss est devenue la plus grande fintech en République de Corée et est l’une des start-ups à la plus forte croissance au Vietnam.
L’application Toss compte maintenant environ 20 millions d’utilisateurs, équivalents à un tiers de la population sud-coréenne. Toss a remporté un grand succès en enregistrant 11 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Un rapport financier de Viva Republica a dévoilé qu’en 2020, le chiffre d’affaires de Toss a triplé celui de l’année précédente pour atteindre 390 milliards de won tandis que ses pertes ont été diminuées de 115 milliards de won à 72,5 milliards de won sur un an.
Pour sa part, lors du tour de table Séries B, la société mère VNPAY-VNLIFE est parvenu à mobiliser 250 millions de dollars en provenance des investisseurs tels que General Atlantic, Dragoneer, PayPal Ventures et EDBI. Sa filiale, VNLIFE, offre un écosystème technologique de services commerciaux et de paiement approvisionnés par de nombreuses autres filiales, à savoir VNPAY, VNTravel, Mytour, Teko, Phong Vũ, Sapo, POS365, iCheck et VnInvoice, et plusieurs sociétés siégeant à Singapour, au Myanmar et au Cambodge.
À ce jour, VNLIFE fournit une trentaine de services de paiement des additions, de rechargement téléphonique et de tourisme en ligne, entre autres, aux 40 banques au Vietnam, 12 banques au Cambodge, à sept portefeuilles électroniques et 5 000 points d'acceptations.
Grâce aux nouvelles ressources de financement, VNPAY a dépassé tous ses concurrents dans le domaine du paiement numérique en nombre de garanties. VNPAY ne fonctionne pas comme les portefeuilles électroniques, mais son code QR, VNPay-QR, rivalise avec plusieurs portefeuilles tels que MoMo et Moca en nombre d’utilisateurs. Précédemment, VNPAY a été considéré par Google, Temasek et Bain & Company comme la deuxième plus grande licorne au Vietnam, derrière VNG.
Une autre société vietnamienne, Tiki, vient de recevoir un investissement de 20 millions de dollars après sa naturalisation singapourienne. La stratégie de Taiwan Mobile d’investir dans Tiki a pour but de renforcer ses activités dans le domaine des paiements mobiles. La création de Tiki Global à Singapour est le premier pas d’introduction en Bourse (IPO) de Tiki à l’étranger dans le but de mobiliser davantage d’investissements.
Cette opération de Taiwan Mobile a eu lieu lors du tour de table Séries E des plateformes de commerce électronique vietnamiennes. Deal Street Asia a fait savoir que Tiki a réussi à collecter 74 millions de dollars en provenance de plusieurs autres investisseurs dont, entre autres, AppWorks, CE Fintech Capital et Nextrans avec respectivement 7,5 millions de dollars, 5 millions de dollars et 1,5 million de dollars pour chacun.
L’e-commerce remplace les commerces physiques
Selon le rapport sur les perspectives du secteur numérique Statista, la Chine a le plus grand nombre de personnes recourant au paiement par téléphone mobile au monde, avec 500 millions de personnes, soit 39,5 % de sa population. La deuxième place du podium appartient à la République de Corée avec un taux de 29,9 %, suivi par le Vietnam à la troisième place avec 29,1 %.
Cependant, les Américains sont ceux qui font le plus de paiements mobiles. Sur cet aspect, la Chine se trouve loin derrière les États-Unis et plusieurs pays européens tels que le Royaume-Uni, la Norvège et l’Italie. Statista a prévu qu’un consommateur chinois dépenserait en moyen 2 300 dollars par l’intermédiaire des applications de paiement en 2021. Ce chiffre serait plus élevé au Royaume-Uni (7 000 dollars) et aux États-Unis (8 000 dollars). En Espagne et en Allemagne, un consommateur dépenserait respectivement en moyen 1 800 dollars et 1 500 dollars par les applications de paiement.
Dans les pays asiatiques en voie de développement comme l’Inde et le Vietnam, bien que le taux d’utilisateurs d’applications de paiement soit plus élevé que le taux moyen du monde, les dépenses par tête sur ce moyen seront inférieures, avec 80 dollars en Inde et 74 dollars au Vietnam, cette année.
La croissance impressionnante du nombre d’utilisateurs d’applications de paiement au Vietnam s’explique par les restrictions de déplacement imposées par le gouvernement. Les longues périodes de distanciation sociale ont changé les comportements des consommateurs vietnamiens. Ils ont réduit au maximum leurs activités d’achat dans les supermarchés, les magasins et les marchés traditionnels pour s’orienter vers les achats en ligne à domicile.
Malgré les difficultés qu’elle a causées, la pandémie de COVID-19 est vraiment un moteur de croissance pour les plateformes d’e-commerce au Vietnam l’année dernière. Selon un rapport sur le marché de publicité numérique du Vietnam en 2021, le nombre de nouveaux utilisateurs sur les plateformes d’e-commerce a eu une croissance de 41 %, le niveau le plus élevé en Asie du Sud-Est. Et 91 % d’entre eux ont déclaré qu’ils continueraient d’utiliser cette méthode de paiement, même après la pandémie.
Au centre de la pandémie, l’e-commerce au Vietnam a enregistré une croissance spectaculaire de 18 % et sa taille de marché s’est élevée à 11,8 milliards de dollars, représentant 5,5 % du chiffre d’affaires de la vente au détail sur l’ensemble du pays. Ainsi, le Vietnam est devenu une terre fertile pour le commerce électronique en Asie du Sud-Est.
